AAOI、LITE、SIVE 光子学不会消失，但波动极大

作者认为 AAOI、LITE、SIVE 的光子学技术不会很快消失，只是波动极大，并询问其他人今天在买什么。

我不认为 AAOI、LITE 或 SIVE 的光子学技术会很快消失……只是波动极大。

NVDA CEO称内存短缺将持续多年，NAND/DRAM涨价或致超大规模企业负债

NVDA CEO曾表示内存将出现多年短缺。随着NAND/DRAM价格上涨，所有超大规模企业可能都会负债。

NVDA CEO曾表示内存将出现多年短缺。

EWY隐含波动率从32%升至58%，押注SK海力士/三星

交易员通过EWY期权做多隐含波动率，从32%升至58%，并买入深度实值期权，押注SK海力士和三星。该交易回报约383%。作者自豪于预测韩国指数因存储芯片集中度而波动加剧。

非常自豪预测到韩国指数因存储芯片集中度而波动加剧。

$XFAB估值1.45亿美元被低估，领跑欧洲硅光子供应链

无法给出投资建议。但个人认为，如果$XFAB在引领欧洲硅光子供应链，其1.45亿美元市值估值是个笑话。

如果$XFAB在引领欧洲硅光子供应链，其1.45亿美元市值估值是个笑话。

中国粉丝称我为“白发股神”

感谢！中国粉丝常用我的名字“白发股神”，现在X平台也以此称呼我。

中国粉丝常用我的名字“白发股神”，现在X平台也以此称呼我。

粉丝数截图777,777，目标80万

用户@pprgb888晒出粉丝数截图777,777，称粉丝增长惊人但伴随负面评论，希望尽快达到80万。

粉丝增长太疯狂了，但偶尔也会带来负面情绪。

超大规模资本支出持续增长，相关标的受益

鉴于Meta和Google刚完成融资，OpenAI也大额融资并计划上市，未见资本支出放缓迹象。只要超大规模资本支出持续增长，上述标的及其他CPO相关公司将大幅受益。

只要超大规模资本支出持续增长，许多标的将大幅受益。

$GOOGL、$META等资本支出持续，价值转移至相关标的

并非“相信”，而是了解$GOOGL、$META等公司的资本支出规模，并估算价值如何转移至上述标的。鉴于Meta和Google刚进行融资，未见资本支出放缓迹象。

鉴于Meta和Google刚进行融资，未见资本支出放缓迹象。

Towa估值仅1-20亿，远低于LRCX和KLAC

Towa估值在10-20亿美元区间，而$LRCX市值4000亿美元，$KLAC市值2750亿美元。作者质疑对方忽略了10-1000亿美元区间，并称自己未持有上述大部分标的，仅提供思路。

Towa估值在10-20亿美元区间，而$LRCX市值4000亿美元，$KLAC市值2750亿美元。

MosheFeins 讨论 $10-100B 估值类别及 CPO 等待放量

MosheFeins48329 回复称，所讨论的不属于 $10-100B 类别，而是更“经过验证的名字”。CPO 也完全没有放量，正在等待 MSSCorp、Shunsin、Foci 等公司。

CPO 也完全没有放量，正在等待 MSSCorp、Shunsin、Foci 等公司。

AI 概念股名单：市值 100-1000 亿美元区间

作者列举了 $ASX、住友电工、$JBL、$VICR、$GFS、$AAOI、AlChip、$TSEM、$FN、古河电工、$CLS、$NBIS、$NOK、$AMKR、$LITE、$COHR 等 AI 相关标的，认为这些市值在 100-1000 亿美元的公司当前可能具有吸引人的投资回报。

基本上，这些是市值在 100-1000 亿美元范围内的 AI 交易标的。

看好 $GFS、$JBL 等，但体量已大难翻三倍

作者喜欢 $GFS、$JBL 及其他与 $SIVE 相关的股票，但认为它们现在体量较大，翻三倍的机会较小。如果管理对冲基金会选择 Jabil，但个人追求最大化回报，且不喜欢高波动率股票的期权。

如果管理对冲基金会选择 Jabil，但个人追求最大化回报，且不喜欢高波动率股票的期权。

OdailyChina评论：伪造截图博流量令人遗憾

OdailyChina表示，有人制作虚假截图并发布以获取流量，这种行为令人遗憾。

人们制作虚假截图并发布以获取关注，这令人遗憾。

批评 $IREN 或 $BKKT 会遭围攻，嫉妒与谎言是全球现象

回复 @bjjkkcjnx 和 @vianebinance：美国也有诽谤！如果你试图批评 $IREN 或 $BKKT，就会有一群机器人和网红攻击你。当你获得知名度时，嫉妒和谎言是全球普遍现象。

当你获得知名度时，嫉妒和谎言是全球普遍现象。

V回应：发公告因有人伪造指控蹭流量

V回应称，发公告部分原因是有人想通过伪造指控来获取关注。他对人们如此在意一个随机人士的自由观点感到惊讶。

发公告部分是因为有人想通过伪造指控来蹭流量。

作者声明：不接付费推广，感谢公司联系

鉴于近期人气上升，作者发布声明：从不做付费推广、营销或接受外部礼物，但感谢近期公司的联系。

我不做任何付费推广、营销或接受外部礼物。

摩根大通等机构试图吸筹，警惕损害散户利益

许多行为损害散户利益，尤其是摩根大通等美国机构试图吸筹。该公司获CHIPS法案资助，是$NVDA等超大规模供应商供应链的一部分，为Ayar提供CPO，为$JBL提供可插拔模块。

许多行为损害散户利益，尤其是摩根大通等美国机构试图吸筹。

$SIVE 获 820 万美元太空订单，波束成形 IC 用于卫星通信

Sivers 宣布获得 820 万美元批量订单，用于太空应用（全空间），涉及为低轨/多轨道卫星通信提供波束成形 IC。更大意义不在于合同金额，而在于公司技术获得认可。

更大意义不在于合同金额，而在于 Sivers 的技术被太空领域采用。

提醒：隔夜流动性极差，建议交易时段操作

提醒隔夜流动性极差，做市商可能收窄价差，不要盲目入场。建议在完成自己的尽职调查后，选择交易时段操作。

隔夜流动性极差，做市商可能收窄价差，不要盲目入场。

$JBL 380亿市值具吸引力，1.6T光模块业务未被定价

作者认为$JBL在380亿美元市值下是引人注目的长期投资标的，市场尚未计入其1.6T可插拔光模块业务的价值，尤其是考虑到$SIVE在2027年上半年可能成为瓶颈。

市场似乎尚未计入其1.6T可插拔光模块业务的价值。